Neue Kunden erfassen
Kunde rein, Fortschritt live – dein schneller Weg zur erfolgreichen Empfehlung
Neuen Kunde anlegen
Schnell, einfach und effizient
Willkommen! Über dieses Formular übergibst du uns in unter 2 Minuten einen neuen Kunden. Ab dem Moment der Übermittlung passiert alles automatisch:
- Es entsteht sofort ein Lead in unserem CRM.
- Der Lead wird deinem Unternehmen mit Partner-ID zugeordnet (für Auswertung & Provision).
- Du siehst den Lead in deinem Portal unter „Mein Konto“ → „Meine Leads“ inkl. Phase, Notizen und Terminen – live und transparent.
So funktioniert’s:
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Kunde erfassen
Trage Name, E-Mail, Telefon und die gewünschte Leistung des Kunden ein. -
Dich zuordnen
Fülle dein Partner-Kennzeichen (Partner-ID/Code) aus – so stellen wir sicher, dass der Lead dir gutgeschrieben wird. -
Kontext geben (optional, aber hilfreich)
Kurzinfo zur Situation des Kunden (z. B. Ziel, Timing, besondere Hinweise). Das spart Rückfragen und beschleunigt den Abschluss. -
Einwilligung bestätigen
Setze das Häkchen, dass der Kunde mit der Kontaktaufnahme einverstanden ist. -
Absenden
Klicke auf „Kunden anlegen“. Du bekommst eine kurze Bestätigung. -
Live verfolgen
Öffne „Mein Konto“ → „Meine Leads“. Dort siehst du: aktuelle Phase, zugewiesene Ansprechperson, Notizen, Termine und kannst Dokumente hochladen oder Kommentare hinterlassen.
Was passiert nach dem Absenden?
- Der Lead erscheint in der Phase „Lead-Eingang“ und wird unserem Team zugewiesen.
- Bei jeder Änderung (z. B. Erstgespräch terminiert, Angebot versendet) aktualisiert sich der Status automatisch in deinem Portal.
- Du kannst jederzeit Unterlagen ergänzen (z. B. Ausweiskopie, Vorgangsdokumente) – das beschleunigt die Bearbeitung.
Tipps für Top-Leads (mehr Abschluss, mehr Provision)
- E-Mail & Telefon des Kunden sind Pflicht – bitte prüfen.
- Wunsch & Ziele möglichst konkret (1–2 Sätze reichen).
- Zeitfenster angeben („möchte in 2–4 Wochen starten“) – hilft bei der Priorisierung.
- Dubletten vermeiden: Schau kurz, ob der Kunde schon in deiner Liste steht.
Häufige Fragen (kurz & knackig)
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Ich sehe den Lead nicht sofort.
Aktualisiere die Seite nach ein paar Sekunden. Der Eintrag kommt in der Regel sofort, selten kann es 1–2 Minuten dauern. -
Kunde existiert bereits.
Das System verknüpft deine Empfehlung, wenn du denselben Kunden einreichst. Wir melden uns, falls Rückfragen entstehen. -
Daten korrigieren?
Öffne den Lead in „Meine Leads“, füge eine Notiz hinzu oder lade eine korrigierte Info hoch – wir übernehmen das.